Meet Assistant

Meet Assistant accompagne les conseillers pendant leurs rendez-vous en visio : il retranscrit l'échange en temps réel, rédige le compte-rendu et le range dans la fiche du client dans le CRM du cabinet. CE QUE FAIT L'EXTENSION • Transcription en direct de la réunion, avec distinction entre vous et votre interlocuteur. • Résumé en un clic : points clés, décisions, actions à mener. • Compte-rendu structuré : synthèse, actions à réaliser, informations patrimoniales, opportunités et tâches CRM. • Trame d'entretien du cabinet : les questions de la trame sont suivies pendant le rendez-vous et reprises dans le compte-rendu. • Fiche client : les informations dites pendant l'entretien sont relevées et proposées dans la fiche du client. Rien n'est écrit sans votre validation, champ par champ. • Enregistrement vidéo en option, après confirmation de l'accord des participants ; la vidéo est rangée avec le compte-rendu. • Mode Entretien : suggestion de réponse à la dernière question posée. • Fenêtre détachable pour garder l'assistant sur un second écran. • Interface en français, anglais, espagnol et allemand. COMMENT ÇA MARCHE 1. Ouvrez votre réunion (Google Meet, Zoom, Microsoft Teams et autres visios dans le navigateur). 2. Connectez-vous avec votre compte du cabinet. 3. Choisissez le client de la réunion, puis démarrez la transcription. 4. À la fin, générez le compte-rendu : il apparaît dans la fiche du client. À QUI S'ADRESSE L'EXTENSION Meet Assistant est réservé aux utilisateurs disposant d'un compte rattaché à un cabinet. Sans compte, l'extension ne peut pas être utilisée. CONFIDENTIALITÉ L'audio n'est capté que lorsque vous démarrez la transcription, et seulement pour l'onglet de la réunion. L'enregistrement vidéo est désactivé par défaut et demande une confirmation de consentement à chaque réunion. Les données ne sont ni vendues ni utilisées à des fins publicitaires. Détails dans la politique de confidentialité.